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全球一體化并不是“誰吃掉誰”的競爭思維，而是“買全球、賣全球”，形成一種“你中有我，我中有你”的和諧生態(tài)關(guān)系。
中國瓷磚出口近年來的下滑，反傾銷并不是主要原因，而是印度、越南等新興陶瓷產(chǎn)業(yè)國的崛起和中國陶瓷產(chǎn)能的國外轉(zhuǎn)移。
科達模式是純粹的“中國制式”，即中國模式、中國裝備、中國技術(shù)、中國人才、中國管理。唯美模式則是采用意大利整線設(shè)備，嚴格按照美國的要求和標準設(shè)廠生產(chǎn)。
不管是科達模式還是唯美模式，共同的特征是產(chǎn)能、渠道、市場必須形成一個閉環(huán)，即擁有強大的全球陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力，才能支撐其在海外的發(fā)展。
未來全球建陶行業(yè)的生態(tài)圈，主要存在兩種企業(yè)，一種是規(guī)模超大的主流企業(yè)，另一種就是專業(yè)化非常強的配套企業(yè)。
美方已將對2000億美元中國輸美商品加征的關(guān)稅從10%上調(diào)至25%，中方對此深表遺憾，將不得不采取必要反制措施。第十一輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協(xié)商辦法解決存在的問題。
中方關(guān)于美方正式實施加征關(guān)稅的聲明
產(chǎn)品清單正是美國貿(mào)易代表辦公室去年9月發(fā)布的擬對華6031項約2000億美元的產(chǎn)品加征10%關(guān)稅的產(chǎn)品清單。在該份清單中，中國瓷磚產(chǎn)品達40余項，以海關(guān)編碼6907的為主。釉面磚成為重災(zāi)區(qū)，從面積、寬度、吸水率幾個方面界定20種釉面磚為征稅對象。
除瓷磚外，此次加征關(guān)稅還將影響到衛(wèi)生潔具、石材等建材產(chǎn)品。其中，衛(wèi)生潔具類有近10項，而石材類則有30余項。
而在2019年5月1日，美國商務(wù)部宣布對原產(chǎn)于中國的進口瓷磚“雙反”調(diào)查立案，并確定調(diào)查進度時間表：美國國際貿(mào)易委員會定于5月28日或之前作出初步傷害裁定。如果國際貿(mào)易委員會認定有合理跡象表明從中國進口的瓷磚造成了重大損害，調(diào)查將繼續(xù)進行。美國商務(wù)部將于7月8日公布初步的反補貼裁定，并于9月18日作出初步的反傾銷裁定。
此前，北京時間2019年4月11日凌晨，美國瓷磚公平貿(mào)易聯(lián)盟向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提出申請，要求對原產(chǎn)于中國的瓷磚進行反傾銷和反補貼調(diào)查。美國瓷磚公平貿(mào)易聯(lián)盟主要包括American Wonder Porcelain、Crossville,Inc.、Dal-Tile Corporation、Del Conca USA,Inc.、Florida Tile,Inc.、Florim USA、Landmark Ceramics、StonePeak Ceramics八家瓷磚制造商。
有意思的一件事是，主訴方美國瓷磚公平貿(mào)易聯(lián)盟包括的八家企業(yè)，有中國陶瓷的身影，位居首位的American Wonder Porcelain，是唯美集團在美國主要的渠道合作商，據(jù)American Wonder Porcelain官方網(wǎng)站報道，唯美集團董事長黃建平，是American Wonder Porcelain主要投資人。這是歷年反傾銷中從未出現(xiàn)過的新情況，即企業(yè)身份的國家和民族的標簽已經(jīng)弱化，原來涇渭分明的競爭對手界限，開始變得模糊和朦朧，中國陶瓷企業(yè)以更加國際化的角色，整合國外資源和國際市場，全球?qū)I(yè)化協(xié)作，參與到全球一體化趨勢中來。
這跟我們以前預(yù)料的不同，過去在寫《中國智式》時，我們曾設(shè)想過中國陶瓷的發(fā)展之路，從國際化到全球化，在全球范圍內(nèi)參與競爭，體現(xiàn)的主要是競爭邏輯。而現(xiàn)今的全球一體化發(fā)展趨勢，顛覆了我們以前的認知。我們現(xiàn)在說的全球一體化，即產(chǎn)業(yè)鏈資源包括制造、渠道、原材料、資金、人才、市場、消費等進行全球化配置、合作與競爭。
從全球一體化的角度來看，反傾銷并不那么可怕。中國加入世貿(mào)組織以來，反傾銷一直伴隨著中國建陶的成長，從未中止。中國建陶出口量只占總產(chǎn)能的10%左右，出口依賴度并不高，反傾銷對中國陶瓷企業(yè)帶來的實質(zhì)性損害并不大。中國瓷磚出口近年來的下滑，反傾銷并不是主要原因，相反，印度、越南等新興陶瓷產(chǎn)業(yè)國的崛起，和中國陶瓷產(chǎn)能的國外轉(zhuǎn)移，是導致出口下滑的主要因素。
但依賴出口的全球化貿(mào)易并非全球一體化，低利潤、低附加值貿(mào)易，獲得進一步發(fā)展的機會非常有限，只是局限于全球陶瓷產(chǎn)業(yè)價值鏈的一小部分。因此，有志打造全球品牌的中國陶瓷企業(yè)，必須在經(jīng)營業(yè)務(wù)、銷售、分銷與研發(fā)領(lǐng)域擴大全球影響力。到那時，企業(yè)的戰(zhàn)略思維、決策過程和企業(yè)文化，已經(jīng)突破了國家界限。
正在進行的全球一體化趨勢，出現(xiàn)了許多過去沒有的新情況，我們不再是在國內(nèi)生產(chǎn)瓷磚再賣到國外，或者是在國外生產(chǎn)賣到國外，去占領(lǐng)全球市場。全球一體化并不是“誰吃掉誰”的競爭思維，而是“買全球、賣全球”，形成一種“你中有我，我中有你”的平等相處、兼容并蓄的和諧生態(tài)關(guān)系。
可以設(shè)想的中國建陶全球一體化圖景是：未來中國建陶的產(chǎn)區(qū)將無國界，我們不再試圖將意大利、西班牙等陶瓷強國擋在國門之外，而是主動將他們迎進來。也不需要在世界市場打敗競爭對手，占領(lǐng)別人的市場，而是與他們形成一種新的競合關(guān)系。在全球范圍內(nèi)，中國建陶將通過互利共贏的開放戰(zhàn)略，以中國建陶強大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，進行整合創(chuàng)新，在全球范圍內(nèi)進行產(chǎn)業(yè)布局，力爭主導建設(shè)世界建陶產(chǎn)業(yè)的命運共同體。
世界建陶產(chǎn)業(yè)走進了一個新的時代，新的全球產(chǎn)業(yè)格局正在形成。中國建陶如何在顛簸的世界建陶產(chǎn)業(yè)新態(tài)勢中，實現(xiàn)全球一體化，已成為一個迫在眉睫的課題。我們不需要稱霸世界，但需要贏得主導權(quán)和話語權(quán)，這才有可能建立新的全球建陶生態(tài)系統(tǒng)。
出口下降主因是中國建陶全球一體化
反傾銷的陰影，一直伴隨著中國建陶的發(fā)展壯大而不斷發(fā)生。從2001年中國入世，到現(xiàn)在已經(jīng)18年。也就是從2001年開始，印度對我國打響建筑陶瓷反傾銷第一槍。隨后，世界各國對中國瓷磚反傾銷的便接踵而來，緊接著的韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉、沙特阿拉伯、美國等國都先后對中國瓷磚發(fā)起了反傾銷。據(jù)了解，目前有近40個國家對我國陶瓷產(chǎn)品出口進行反傾銷調(diào)查。對于某一地區(qū)或某一國家來說，反傾銷的確影響很大，如2011年受反傾銷措施的影響，佛山對歐盟瓷磚出口量同比下降超過50%。不過，反傾銷并不是中國建陶出口下滑的主要原因。
盡管從2008年到2015年，印度、泰國、歐盟27國、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉等國，頻繁地對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查，但根據(jù)近十年來中國建陶出口數(shù)據(jù)，我們可以看到，2008年至2015年，中國建陶出口額仍一直在攀升，到2015年達到了出口額的峰值，從這里可以看出，反傾銷并不是那么可怕,并沒能阻止中國建陶的出口貿(mào)易。
中國建陶出口真正地大幅度下滑，是從2016年開始。為什么在反傾銷最頻繁的幾年里，中國建陶出口并沒有下滑，反而在2016年開始出現(xiàn)大滑坡呢？主要是兩個原因，一是印度、越南等新興陶瓷生產(chǎn)國的崛起，二是中國陶瓷產(chǎn)能的國外轉(zhuǎn)移。
2014年以前，印度本土市場就能消化95%的瓷磚產(chǎn)量，但自2014年起，印度瓷磚出口量的比例逐漸提高，由原來的5%提升至12%左右。出口的增加，推動了印度建陶新生產(chǎn)線的投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年印度新上建陶生產(chǎn)線近60條，2016年新增100余條生產(chǎn)線，其中有30%是推翻舊生產(chǎn)線新建。到2017年，印度主要建陶集中產(chǎn)區(qū)莫爾比(古吉拉特邦)，估計已有超過500條生產(chǎn)線，其中多數(shù)生產(chǎn)出口瓷磚產(chǎn)品。印度鞏固了其作為世界第二大瓷磚生產(chǎn)國和消費國的地位，其瓷磚產(chǎn)量增加到10.8億m²。
伴隨著產(chǎn)能的增加，印度瓷磚出口也在增加。2017年出口增加到2.276億m²，出口額12.43億美元，占其國內(nèi)產(chǎn)能的18%左右，增長了22.6%，成為世界第四大出口國，也是所有出口國中平均售價最低的國家。印度主要出口國家是沙特阿拉伯，占其總出口的25%，其次是伊拉克、墨西哥、阿聯(lián)酋、阿曼、科威特與尼泊爾，從這里我們可以看出，印度瓷磚以其低價優(yōu)勢，沖擊了中國在中東以及南美的部分市場，中國建陶出口下滑最厲害的2017年，也正是印度建陶出口高速增長的時候。
另一方面，中國建陶產(chǎn)能的國外轉(zhuǎn)移，在完成瓷磚生產(chǎn)在地化銷售后，也極大地減少了當?shù)貙χ袊纱u的進口需求，如非洲是中國建陶轉(zhuǎn)移的重點地區(qū)。
隨著不斷收緊的環(huán)保政策，多地如河南、山東、珠三角，已將建陶列入禁止新建范圍，產(chǎn)區(qū)在不斷演變轉(zhuǎn)移，未來國內(nèi)一定會無地可轉(zhuǎn)，于是不少企業(yè)轉(zhuǎn)移到國外去，中國建陶的產(chǎn)區(qū)概念，將打破原有國界觀念，從中國擴展到全球。
這一趨勢，在過去產(chǎn)區(qū)迭代演變過程已有發(fā)生，伴隨著溫州產(chǎn)區(qū)的沒落，除將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到高安等產(chǎn)區(qū)外，部分陶瓷企業(yè)開始將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外，2010年，來自溫州的旺康控股集團來到尼日利亞生產(chǎn)陶瓷。經(jīng)過八年的發(fā)展，旺康控股集團已在非洲烏干達、加納、坦桑尼亞、肯尼亞等國落地。福建產(chǎn)區(qū)在實行“煤改氣”過程中，不少福建企業(yè)也在尼日利亞、埃塞俄比亞、加納、坦桑尼亞以及中亞等國建廠，淄博產(chǎn)區(qū)在精準轉(zhuǎn)調(diào)退出大部分產(chǎn)能后，山東建尼陶瓷、嘉麗陶瓷也將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了非洲。從2016年開始，科達和廣州森大合作，就在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、毛里求斯等非洲國家建廠，如今年產(chǎn)值已經(jīng)達到了10億元人民幣，贊比亞將是科達的下一個非洲站點。
事實上，在非洲投資建陶瓷廠的，不止陶瓷行業(yè)的企業(yè)，央企借助“一帶一路”，也加入了海外建陶布局的陣營。2016年10月2日，屬于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的中國交通建設(shè)集團有限公司，其百分之百控股的中交產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司投資200萬美元，在埃塞俄比亞開發(fā)中交Arerti建材家居產(chǎn)業(yè)園，納入了埃塞俄比亞聯(lián)邦政府規(guī)劃，主要產(chǎn)品有瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、日用瓷、板材、墻材、家居等建材產(chǎn)品，其中包含年產(chǎn)450萬平方的釉面建筑瓷磚的陶瓷廠項目。目前開發(fā)范圍為100公頃，規(guī)劃20平方公里。
因此，印度建陶產(chǎn)業(yè)的崛起，以及中國建陶產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，才是中國建陶出口下滑的主要原因。這一點，從2017年中國出口國家的下降情況可以看出，中國建陶出口下滑的國家，正是印度建陶出口覆蓋區(qū)以及中國建陶產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移區(qū)，符合這一判斷。
2017年，中國瓷磚出口最大的跌幅再次出現(xiàn)在沙特阿拉伯。作為2015年中國瓷磚最大的出口市場，沙特阿拉伯吸收了中國6400萬m²瓷磚。然而在2017年，沙特阿拉伯僅吸收了中國2470萬m²的瓷磚，同比下降50%。中國對墨西哥與印度的出口同樣呈下降趨勢，其中墨西哥從930萬m²下降至280萬m²，下降了70%；印度從1200萬m²下降至630萬m²，下降了47%。
中國對包括加納、尼日利亞、肯尼亞與坦桑尼亞等在內(nèi)的非洲國家瓷磚出口，均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，其中加納從2700萬m²下降至1400萬m²，下降了48%；尼日利亞從1500萬m²下降至500萬m²，下降了65.6%；肯尼亞從2200萬m²下降至1300萬m²，下降了41%；坦桑尼亞從1900萬m²下降至1200萬m²，下降了37.5%。
對上述低端市場的出口減少，說明中國建陶產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢正在減弱；另一方面，部分產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移，對中國建陶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，無疑是一件好事，這也許就是全球一體化的思維。
我們同樣可以看到，不管是印度建陶的崛起，還是中國建陶產(chǎn)能的海外轉(zhuǎn)移，都是中國建陶全球化一體化趨勢的表現(xiàn)，都離不開中國建陶裝備、技術(shù)和人才的輸出。
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“走出去”：科達模式和唯美模式
不過，出口或產(chǎn)能的國際化，并非真正意義上的全球一體化，都只是占據(jù)了全球陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上的一個環(huán)節(jié)。真正的全球一體化，應(yīng)考慮企業(yè)在全球市場的經(jīng)營管理能力，以及產(chǎn)業(yè)鏈及資源的整合能力。目前，中國建陶行業(yè)出現(xiàn)了兩個比較典型全球一體化案例，一個是科達模式，一個是唯美模式。
科達模式是純粹的“中國制式”，即中國模式、中國裝備、中國技術(shù)、中國人才、中國管理。科達和廣州森大到海外建陶瓷廠，一來可以利用其自身作為中國建陶機械裝備龍頭老大的優(yōu)勢，借船出海，實現(xiàn)陶瓷裝備的整廠整線輸出；二來可以利用廣州森大原有的海外渠道基礎(chǔ)。同時，也是利用中國“一帶一路”的國家政策作為保障。截至2018年底，全球有100多個國家和國際組織積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，已有80多個國家和國際組織和中國簽署了合作協(xié)議。
據(jù)了解，廣州森大從2004年開始，采用海外連鎖經(jīng)營模式，在非洲加納、坦桑尼亞、肯尼亞、科特迪瓦與中南美洲的秘魯?shù)葒遥瑒?chuàng)立了八家海外銷售分公司，建立起規(guī)模化采購、遠洋運輸、倉儲管理、國外銷售等完整的營銷渠道。因此，科達與廣州森大的合作，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)了從陶瓷上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合輸出，并逐步實現(xiàn)其在非洲的本土化經(jīng)營。
2016年起，科達與廣州森大貿(mào)易有限公司，陸續(xù)將在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、贊比亞等合資建設(shè)陶瓷廠，并創(chuàng)立科達“特福”品牌，如今，“特福”陶瓷磚在非洲多個國家有超過3000個銷售網(wǎng)點。根據(jù)科達2019年4月10日發(fā)布的2018年年度報告，2018年，科達實現(xiàn)海外營業(yè)收入22.56億元，同比2017年增長10.46%，其中，建筑陶瓷業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8.08億元，同比增長870.59%，主要是Keda肯尼亞、Keda加納、Keda坦桑尼亞項目帶來的營業(yè)收入。
同時，科達還在毛里求斯和土耳其分別設(shè)立Keda Holding(Mauritius)Limited商業(yè)服務(wù)公司、Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi進出口貿(mào)易公司，同時，Kami Colourcera Private Limited、Keda Industrial(India)Limited等子公司也落戶印度。
科達模式是目前中國建陶響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，“走出去”的一個很好的范本，因此在2018年，科達先后獲得佛山市政府部門發(fā)放的佛山市促進對外經(jīng)濟合作專項資金180萬元，及廣東省商務(wù)局發(fā)放的2018年促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金“走出去”項目766.3545萬元兩項政府補助。
同樣，科達模式也獲得了中國陶瓷企業(yè)的青睞。2019年4月10日，科潔發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過14.88億元，用于償還銀行貸款和補充流動資金等用途。此次發(fā)行的認購對象為梁桐燦、葉盛投資、謝悅增、順德源航，各自的認購金額占募集資金總額的比例分別為68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。其中，梁桐燦為宏宇集團董事長，葉盛投資的法定代表人為新明珠集團董事長葉德林，而謝悅增為馬可波羅陶瓷法定代表人和股東之一，任職執(zhí)行董事經(jīng)理。行業(yè)人士猜測，三家陶瓷企業(yè)定增科達，部分原因是想和科達合作，推廣科大海外建廠的模式。
而新中源則更為直接，聯(lián)合其菲律賓渠道商Ayala集團，與科達以及能興控股合作，在菲律賓建“陶瓷行業(yè)的富士康”，規(guī)劃2年內(nèi)建12條生產(chǎn)線，產(chǎn)品以拋光磚和瓷片為主，單線產(chǎn)能超2萬m²，占地面積5000畝，計劃投資20-30億元人民幣。
新中源陶瓷企業(yè)集團董事局主席霍熾昌表示，菲律賓工廠除生產(chǎn)新中源品牌外，還接受中國其它陶企的OEM訂單，以“中國的模式、中國的技術(shù)、中國的設(shè)備生產(chǎn)”，然后打上“made in Philippines”的產(chǎn)地證，“換一個身份證，把反傾銷喪失的20-30億m²的市場給搶回來。”
除科達外，唯美集團也走出了國門，投入1.7億美元，采用的是意大利全自動化設(shè)備，在美國田納西州威爾遜縣黎巴嫩市新建生產(chǎn)基地，并成為American Wonder Porcelain LLC(美國神奇陶瓷有限公司，即此次美國“雙反”調(diào)查發(fā)起者美國瓷磚公平貿(mào)易聯(lián)盟成員之一)的主要投資者。該工廠已于2017年4月11日正式投入運行。區(qū)別于科達的“中國制式”模式，唯美模式則是采用意大利整線設(shè)備，嚴格按照美國的要求和標準設(shè)廠生產(chǎn)。在招工上，由于當?shù)卣呦拗疲袊畣T工只能占到總員工數(shù)的20%。因此，唯美的美國生產(chǎn)基地，人才分別來自中國、美國、意大利、葡萄牙和西班牙。
唯美之所以選擇在美國建廠，一是美國土地價格便宜，田納西州的土地價格只有2萬左右人民幣一畝；二是在稅收方面，美國沒有增值稅，只有35%的所得稅，加上地方稅、保險費，共40%左右，而中國制造業(yè)的綜合稅務(wù)跟美國相比，高出35%；三是能源便宜，電價只有中國的一半，天然氣只有中國的1/5；四是消費市場大，美國一直是中國瓷磚出口的最大消費國；另外，唯美在美國的貿(mào)易合作伙伴AMERICAN WonDER PORCELAIN，也為其拓展美國市場，提供了相應(yīng)的渠道支撐。
不過，來自世界不同地方，有著不同語言和不同習慣的各國人才聚集到一起，技術(shù)工人的培訓，新團隊的磨合，公司的管理，新工廠的正常運轉(zhuǎn)，這些問題都是一場非常考驗?zāi)土椭腔鄣鸟R拉松長跑。
沒有走“一帶一路”路線，遠離中國陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈集群格局，孤懸于美國市場的唯美模式，無論能否取得成功，都是中國建陶全球一體化進程中，一次非常有益的探索。不過，放在中美貿(mào)易摩擦和美國對中國瓷磚進行“雙反”調(diào)查的環(huán)境下來看，黃建平的這一決策，焉知非福呢？
據(jù)《世界陶瓷評論》報道，唯美集團將在其位于美國田納西州黎巴嫩市的工廠擴增一條生產(chǎn)線，用于大規(guī)格瓷磚生產(chǎn)，新的大板生產(chǎn)線將于2019年底投入運營。
全球產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合創(chuàng)新時代
不管是科達模式，還是唯美模式，我們可以看到一個共同的特征，就是產(chǎn)能、渠道、市場必須形成一個閉環(huán)，即擁有強大的全球陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力，才能支撐其在海外的發(fā)展，這也意味著，中國建陶產(chǎn)業(yè)進入全球陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合創(chuàng)新時代。
我們再回過頭來分析新中源、科達、菲律賓Ayala集團及能興控股四家企業(yè)，聯(lián)手在菲律賓建陶瓷廠這一計劃。其中，新中源代表瓷磚生產(chǎn)商，科達代表上游陶瓷設(shè)備制造商，是中國陶瓷機械裝備的龍頭企業(yè)，Ayala集團代表的是本土化渠道商，與新中源有著十幾年的合作關(guān)系，每年從新中源采購的瓷磚有2-3億人民幣，能興控股是佛山南海的一家地產(chǎn)企業(yè)，并有金融投資方向。因此，是金融資本和建陶產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源相互整合的新模式。
近年來，中國建陶通過戰(zhàn)略合作，或者并購的方式，在全球陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈資源整合創(chuàng)新方面，動作頻頻。2017年6月，簡一與全球首家大板瓷磚生產(chǎn)品牌意大利LAMINAM公司聯(lián)手，以簡一原創(chuàng)設(shè)計、意大利公司生產(chǎn)的方式，切入大板市場。
2017年9月26日，新明珠集團在意大利蘭博基尼博物館舉行了綠色戰(zhàn)略簽約儀式，與西斯特姆正式建立智能工廠戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；并與意達加、陶麗西及設(shè)計公司史蒂華夫等，簽約成立了“新明珠海外R&D創(chuàng)新合作聯(lián)盟”。在隨后的1年內(nèi)，新明珠綠色智能工廠成功落成，并在12月發(fā)布了最新的發(fā)熱巖板產(chǎn)品。
2017年12月，新美陶瓷成功并購哈薩克斯坦陶企——AO Keramika陶瓷公司，該項目總投資3850萬美元，項目分三期實施，整個項目實施期36個月，項目建成后，總產(chǎn)量將達到6萬平方米/天。該項目也被哈薩克斯坦列入國家重點投資項目。
2018年9月27日，科達潔能以約1680萬歐元(約合1.35億元人民幣)的價格，向意大利WITALYSRL購買其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.(以下簡稱“Welko”)60%的股權(quán)；在2021年12月31日前，若滿足約定條款，則擬繼續(xù)收購Welko剩余40%股權(quán)。并購完成后，雙方將加強業(yè)務(wù)融合、人才融合、技術(shù)融合、供應(yīng)鏈及營銷渠道資源整合，科達潔能將據(jù)此建立歐洲市場據(jù)點，利用Welko的歐洲銷售渠道及供應(yīng)鏈，推動科達核心建材機械產(chǎn)品進軍歐美市場，實現(xiàn)拋磨設(shè)備等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品在歐洲市場的業(yè)務(wù)開拓及裝配制造，進一步提升建材機械業(yè)務(wù)的海外市場占有率。
2019年2月16日，金意陶集團與第二大陶瓷企業(yè)Malaysia Mosaic Berhad(馬來西亞馬賽克有限公司)旗下MML品牌正式簽訂合作框架協(xié)議，通過海外設(shè)廠，在當?shù)貥?gòu)建專賣店的方式，實現(xiàn)全球化。此前，金意陶還先后北美最大陶瓷生產(chǎn)運營商Interceramic、意大利知名陶瓷企業(yè)Ceramica Valsecchia s.p.a.達成合作協(xié)議，后者成為金意陶在意大利的生產(chǎn)基地。
2017年，歐神諾整合了意大利設(shè)計及全球最先進裝備、材料與工藝技術(shù)，創(chuàng)造了卡薩羅Casara，包括卡斯簡約國際風、卡莫現(xiàn)代國際風、卡可經(jīng)典國際風、卡圖自然國際風等四大系列產(chǎn)品。
除中國外，全球最大的陶瓷生產(chǎn)商莫和克工業(yè)集團，也在進行全球資源的整合。2018年10月15日，美國工業(yè)巨頭莫和克收購巴西最大瓷磚集團之一Eliane，該集團在瓷磚板塊的年產(chǎn)能約為3600萬平方米，在圣卡塔琳娜州(Santa Catarina)和巴伊亞州(Bahia)共有六家工廠，這也是莫和克工業(yè)集團首次在南美洲進行瓷磚生產(chǎn)工廠投資。莫和克從1992年上市以來，便在全球不斷擴張產(chǎn)能和市場份額，通過“買買買”的戰(zhàn)略，實現(xiàn)年銷售超過600億，收購的企業(yè)達到42家。從上世紀九十年代擴張至今，莫和克已在全球7個國家(包括美國、墨西哥、意大利、西班牙、保加利亞、波蘭、俄羅斯)設(shè)有生產(chǎn)基地，擁有19家陶瓷工廠，年產(chǎn)能達到2.5億平方米，旗下陶瓷品牌除了最新收購的Eliane品牌外，還包括KAI集團、柏麗(Pergo)、達泰(Daltile)、馬拉齊(Marazzi)、蜘蛛(Ragno)、埃米集團(Emilgroup)等全球知名品牌。同時，莫和克工業(yè)集團還先后收購了澳大利亞和新西蘭最大的地板公司Godfrey Hirst和歐洲的Unilin、Xtratherm、Berghoef、Xtratherm等地面材料生產(chǎn)商，從一家美國地毯制造商變身為全球最大的地面材料制造商。
莫和克的全球供應(yīng)鏈體系值得我們關(guān)注，對比美國巨頭莫和克，或許我們能夠更清晰地窺探全球資源整合，及其供應(yīng)鏈的布局路徑。據(jù)興輝國際董事、總經(jīng)理柯顯仁介紹，莫和克在北美市場銷售的產(chǎn)品是在全球范圍內(nèi)采購，高端產(chǎn)品主要來源意大利，中端產(chǎn)品來源類似中國這樣的產(chǎn)地，低端產(chǎn)品則在本土生產(chǎn)。
未來全球建陶行業(yè)的生態(tài)圈，主要存在兩種企業(yè)，一種是規(guī)模超大的主流企業(yè)，另一種就是專業(yè)化非常強的配套企業(yè)。未來的競爭不再是個體與個體企業(yè)、區(qū)域與區(qū)域、國家與國家之間的競爭，也不再局限于行業(yè)內(nèi)部，而是在全球一體化的背景之下，產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈和生態(tài)圈的競爭，這也是中國建陶產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全球一體化發(fā)展的重要方向。
中國建陶以更開放的心態(tài)擁抱全球一體化
在“走出去”的同時，中國建陶也在積極“迎進來”。相比國際貿(mào)易保守主義的愈演愈烈，日益強大的中國建陶，須以一種更加開放的姿態(tài)，去擁抱全球一體化。
據(jù)海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國共進口陶瓷磚1.26億美元，實現(xiàn)了42.21%的增長，這是自2008年以來近十年國陶瓷磚進口的最高紀錄。到2018年，進口瓷磚依然保持著高速增長的勢頭，2018年1-12月，我國陶瓷磚進口1.49億美元，同比增長17.74%。
2018年陶瓷磚進口國家或地區(qū)前5位依次是意大利、西班牙、印度、土耳其和印度尼西亞。其中進口意大利瓷磚占總額67.41%，進口西班牙瓷磚占總額的20.84%，進口增長最快是印度，同比增長3985.99%。
2019年一季度，進口磚仍保持增長勢頭不減，進口陶瓷磚3683.66萬美元，同比增長19.47%。
進口瓷磚之所以能進入中國，主要還是中國建陶市場本身發(fā)生了巨大變化。首先是消費者迭代引起審美需求的變化，更加與國際審美潮流接軌。以80、90后為主導的新生代消費者，對極簡主義的追捧，使得近幾年來，中國建陶產(chǎn)品也已經(jīng)與意大利、西班牙等國家產(chǎn)品趨同，黑白灰流行。因此，中國市場也越來越容易接納國際品牌的進入。
其次，進口瓷磚的涌入，也是國內(nèi)消費升級的結(jié)果。追求原創(chuàng)以體現(xiàn)個性化，追求設(shè)計感以體現(xiàn)審美，而原創(chuàng)和設(shè)計，正是意大利的強項所在。因此，近幾年來，中國陶瓷企業(yè)十分熱衷與意大利企業(yè)進行合作。
另一方面，進口瓷磚的進入，也表明了我國陶瓷產(chǎn)業(yè)的自信心在增強。過去，我們一直喊狼來了，想著如何拒敵于國門之外，但現(xiàn)在我們主動開門迎客，真正從需求出發(fā)，全面展開與國際品牌的合作。
因此，不管是主動還是被動，正是因為中國建陶企業(yè)的積極引進，進口瓷磚近年來得以爆發(fā)。2018年前后，行業(yè)內(nèi)興起了一股代理進口瓷磚熱。如金意陶與意大利Ceram icaV aisecchias.p.a，興輝國際與意大利RAGNO(蜘蛛)，簡一與意大利大板生產(chǎn)企業(yè)LAMINAM，博德成立HBI整合了意大利LEA瓷磚、MARGRES瓷磚、FIORDO瓷磚、土耳其KUTAHYA瓷磚等。唯美集團與casa brava(意美家)，杭州東鐵集團與范思哲瓷磚，依諾與ws•faenza(費恩哲)瓷磚，協(xié)進企業(yè)與意大利EGO DESIGN公司，卡布奇諾與rondine瓷磚，旭日集團白兔瓷磚與意大利羅馬尼集團等等，不一而足。
到2018年，意大利前16大陶瓷集團以及西班牙主要品牌，全面登陸中國市場，目前佛山匯聚了意大利蘭博基尼&獨角獸瓷磚、aga casa、dpi、ck、優(yōu)舍、馬拉齊、cir、意大利羅馬尼集團中國、dune、意大利羅伯特卡沃利磁磚、名瓷匯、蜘蛛、埃米、普洛西瑪、波夏、西班牙living、伊諾-費恩哲、卡布奇諾-rondine、愛力蒙特、rak等20多個原裝進口瓷磚運營商及中國子公司。
進口瓷磚的爆發(fā)，甚至引起了局部地區(qū)的價格戰(zhàn)。據(jù)了解，2018年上半年，進口瓷磚比較集中的一線城市，特別是上海，已經(jīng)有好幾個品牌，對終端店面的進口瓷磚產(chǎn)品定價，進行了調(diào)整，基本上價格下調(diào)了10%~20%左右。
中國政府也進一步為進口瓷磚的進入推波助瀾，在稅收政策上打開了方便的大門。2018年7月1日起，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會降低部分進口日用消費品的最惠國稅率，其中建筑陶瓷(稅則號列：6907)稅率，由原來的12%~17%不等，統(tǒng)一調(diào)整為7%。這對進口瓷磚代理商來說，是一大利好，相信未來將會有更多的國際品牌涌入中國市場。
進口瓷磚的進入，會不會對國內(nèi)市場造成沖擊？從目前的情況來看，影響還不大。不管是印度陶瓷，還是意大利、西班牙陶瓷，整體的產(chǎn)能規(guī)模都不大，可能會對部分企業(yè)產(chǎn)生影響外，對中國市場整體格局的沖擊力，并不明顯。
（圖片來源網(wǎng)絡(luò)）
新命題：全球建陶命運共同體
以前，我在《中國智式》談國際化，主要思考的是產(chǎn)品出口，然后品牌輸出，在國外建廠，實現(xiàn)本地化發(fā)展等等，陶瓷企業(yè)通過競爭，逐步占據(jù)全球市場。這些年來，行業(yè)確實也在按這個思路在向前走，但同時出現(xiàn)了新的情況，全球化競爭正朝著全球一體化方向發(fā)展。
全球一體化發(fā)展的新模式，是全球范圍內(nèi)的資源相互整合，全球范圍內(nèi)的市場相互融合，全球范圍內(nèi)的企業(yè)既競爭又合作的競合。全球一體化的核心，就是建立全球建陶的生態(tài)體系，在這個生態(tài)體系里，各有分工，你中有我，我中有你，全球建陶逐步形成一個利益共同體。
讓我們再次回到美國對中國瓷磚發(fā)起的“雙反”調(diào)查。2018年8月21日，美國貿(mào)易代表辦公室舉辦的聽證會上，瓷磚行業(yè)代表因?qū)θA瓷磚加征關(guān)稅意見不一而“互掐”，北美瓷磚協(xié)會代表Eric Astrachan指出對華瓷磚征稅的3大理由，即亂貼標簽、IP侵犯和低價銷售。莫和克工業(yè)集團的總裁Brian Carson，堅稱從中國進口的瓷磚影響了其業(yè)務(wù)，承受了巨大的壓力，莫和克在過去5年進行了超15億美元的投資，但回報卻受到了中國不公平貿(mào)易行為的消極影響，莫和克在美國的瓷磚工廠，還有閑置的生產(chǎn)能力。
但美國瓷磚與石材進口分銷型企業(yè)貝德羅西安代表Marisa Bedrosian表示，貝德羅西安雇傭了美國當?shù)氐漠a(chǎn)品設(shè)計師去開發(fā)專有的瓷磚色調(diào)、形狀、圖案和紋理，隨后這些瓷磚產(chǎn)品才經(jīng)由中國工廠生產(chǎn)，并將其所有自中國進口的瓷磚都送去協(xié)會的實驗室做了認證，其進口的中國瓷磚不存在侵犯IP的問題。
Marisa Bedrosian提出，雖然莫和克現(xiàn)在確實能找到一些瓷磚替代國生產(chǎn)，但莫和克忽視了美國與中國工廠的現(xiàn)存關(guān)系，中國工廠正在生產(chǎn)成百上千獨特的瓷磚系列，其中顏色、圖案、紋理都不能為人所復制。舍棄中國這一制造大國，將讓貝德羅西安無數(shù)瓷磚與石材系列中斷供應(yīng)，因此將在時間和資源上蒙受經(jīng)濟損失，除庫存積壓，還會因產(chǎn)品供應(yīng)中斷而損失銷量。重新鋪設(shè)好幾百條生產(chǎn)線將耗費數(shù)百萬美元。對于貝德羅西安來說，沒有其他經(jīng)濟可行的替代國。一旦加稅，將限制乃至毀滅美國許多獨立的瓷磚經(jīng)銷企業(yè)，并最終將稅費轉(zhuǎn)移到美國消費者身上。她認為莫和克之所以支持對華瓷磚加稅，是為了自身利益。
石材行業(yè)MS國際的總裁Rupesh Shah同樣強烈反對將自中國進口的臺面、戶外磚、墻磚納入征稅清單。他表示，征稅將傷害消費者、美國的就業(yè)，以及像MS國際這樣的供應(yīng)商。中國是美國硬質(zhì)裝飾材產(chǎn)品的主要供應(yīng)國。在2017年，中國估計為美國提供了近90%的玻璃馬賽克，因此美國本土根本找不到能替代中國的國家。此外，MS國際在過去三年為中國這一供應(yīng)鏈投資了數(shù)千萬美元，雇傭的員工也近乎翻倍，一旦對中國加稅，像MS國際這樣的企業(yè)就將裁員、減少產(chǎn)品供應(yīng)，蒙受損失。MS國際成立于1975年，是美國地板類產(chǎn)品的進口及分銷企業(yè)，經(jīng)營產(chǎn)品有天然石材、瓷磚、石英臺面、復合板、玻璃等產(chǎn)品。
美國對中國瓷磚的依存度比較高，美國國產(chǎn)的瓷磚在美國瓷磚總消費量中的占比達到了31.1%，中國制造的瓷磚在總消費量中的占比為第二，達到了21.6%，即美國市場的瓷磚，有1/5來自于中國。從美國瓷磚行業(yè)針對中國進口瓷磚的內(nèi)部分歧可以看出，中國瓷磚已經(jīng)深深嵌入到了美國陶瓷貿(mào)易鏈體系中，成為難以割舍的一環(huán)。中美建陶之間的關(guān)系，并非零和博弈，而是正和博弈，一榮俱榮，一損俱損。對部分美國陶企特別是貿(mào)易商來說，同樣是中美貿(mào)易摩擦的受害者，企業(yè)之間跨越了國別，成為了真正的利益共同體。
我們再來看中國與意大利、西班牙陶瓷行業(yè)之間的關(guān)系。過去三十多年里，意大利的建陶機械裝備行業(yè)，以及西班牙的釉料等配套產(chǎn)業(yè)，之所以能不斷創(chuàng)新發(fā)展，源于中國建陶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模高速增長帶來的市場空間，為其提供了國際建陶的土壤，如果僅僅依賴自身的陶瓷產(chǎn)業(yè)規(guī)模，是無法支撐其創(chuàng)新的。
意大利本身經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)陷入低迷，自2008年全球經(jīng)濟危機以來，近十年來意大利GDP增長率，一直沒有超過2%，在2008年、2009年、2012年、2013年四年中，甚至出現(xiàn)負增長，目前意大利債務(wù)占GDP的比重超過130%。正因如此，意大利正在經(jīng)歷“明顯的人才流失”，過去10年，數(shù)以千計的高技能工人離開意大利，但并沒有被教育水平相近的移民所代替，如果這種趨勢持續(xù)下去，可能導致意大利勞動力超過10%以上。
而中國建陶行業(yè)，正在成為意大利陶瓷行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才包括設(shè)計人才的接收地。近年來佛山陶企中，不斷出現(xiàn)了新的意大利面孔，如金意陶簽約意大利設(shè)計師Felice，東鵬聘請意大利設(shè)計師為顧問，新明珠與意達加、陶麗西及設(shè)計公司史蒂華夫簽約等。
同樣，印度陶瓷的崛起，也離不開中國陶瓷機械裝備和人才的輸出。受限于基礎(chǔ)工業(yè)的制造，印度陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不齊全，自主生產(chǎn)陶瓷設(shè)備的能力有限，除釉線外，壓機、拋光線、球磨機等技術(shù)門檻高的設(shè)備，高度依賴進口。而中國制式，與處于中國上世紀90年代發(fā)展期的印度建陶生產(chǎn)模式相吻合。據(jù)相關(guān)報道，目前，中國陶機設(shè)備在印度市場的占有率高達80%。在窯爐方面，科達、摩德娜與德力泰在印度分別占有20%、40%與10%的市場，其余的市場則被印度本土ITAMAC窯爐公司所占有，拋光線則由科達占據(jù)了絕對的市場份額，壓機方面則以SACMI品牌居多。
中國陶瓷已經(jīng)在全球陶瓷行業(yè)中扮演越來越重要的角色，隨著中國陶瓷企業(yè)的規(guī)模增大，品牌提升，實力的增強，我們是否在全球市場中對于意大利和西班牙窮追猛打，逼其進入死巷？對于印度陶瓷，我們也去搶占先機，將配套產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入，撲滅印度本土裝備配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可能性？
其實，我們可以在全球建陶格局中以一種更高的恣態(tài)出現(xiàn)，善待競爭對手，為他們的發(fā)展主動騰挪一定的生存空間，甚至建立某種更加緊密的合作，讓世界變得更加和諧。意西兩國的配套產(chǎn)業(yè)及其創(chuàng)新和設(shè)計能力，是他們固有的優(yōu)勢，同樣無法替代。我們與他們合作，不僅僅是代理其的品牌，或者是貼他們的牌在國內(nèi)銷售，而是針對中國市場的需求，共同開發(fā)適合的產(chǎn)品，用適合中國市場的營銷模式和服務(wù)方式，為中國消費者服務(wù)。同時，與他們進行戰(zhàn)略合作，甚至資本合作，共同開發(fā)全球市場。
最佳的全球一體化，是建立共存共贏的生態(tài)系統(tǒng)，形成全球建陶行業(yè)命運共同體。
共建全球建陶命運共同體需要自身強大
但是，共建全球建陶命運共同體，需要自身的強大。只有自己強大了，才有可能在競爭中掌握主導權(quán)和話語權(quán)，別人才愿意與我們合作。
如今，中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費國和出口國。以2016年數(shù)據(jù)為例，2016年全國瓷磚總產(chǎn)量、總消費量都達到了一個歷史峰值，分別為102.65億平方米、85億平方米，都位于全球首位，2016年，世界瓷磚消費量為127.83億平方米，中國瓷磚的消費量占據(jù)全球瓷磚消費量的66%，為全球第一大瓷磚消費市場。同時，2016年，我國瓷磚出量口為10.74億平方米，同年，世界瓷磚出口量為27.94億m²，中國瓷磚出口占比37%，也是全球瓷磚出口第一大國。
因此，無論是產(chǎn)能、市場，還是出口，中國建陶在全球建陶行業(yè)中，都占據(jù)了優(yōu)勢地位。而國內(nèi)強大的市場規(guī)模，也為國內(nèi)建陶企業(yè)的發(fā)展，提供了相當好的市場空間，企業(yè)規(guī)模可以變得更大。同時，依托國內(nèi)巨大的消費市場，足以支撐建陶制造與裝備配套產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，這也成為我們走向全球一體化的堅強后盾。
同樣，也正是基于我們國內(nèi)市場需求量大，這對國外陶瓷同行來說，具備很強的吸引力，別人愿意與我們合作，共同開發(fā)國內(nèi)市場。同時，我們國內(nèi)市場對外的包容度也越來越高，無論是產(chǎn)品花色、消費需求，都越來越與國際接軌，這也是我們實現(xiàn)全球一體化的基礎(chǔ)。
在產(chǎn)業(yè)集群方面，我們同時擁有廣東、福建、山東、江西、河南、廣西等多個陶瓷產(chǎn)區(qū)，每一個產(chǎn)區(qū)的體量，都相當于其他國家一國的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，而作為中國最大的產(chǎn)區(qū)佛山，云集了全國90%以上的知名陶瓷品牌，產(chǎn)品遍及全球170多個國家和地區(qū)，形成了全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)育最完善的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，產(chǎn)業(yè)配套能力非常全面而且強大，甚至連意大利、西班牙，都不具備我們?nèi)绱送晟频漠a(chǎn)業(yè)配套能力，這對全球一體化的支撐能力，也非常強。
在產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)方面，作為老牌的陶瓷強國，意大利陶瓷專業(yè)人才正在流失，有一部分會輸入到中國來，使我們的行業(yè)人才不斷國際化。與此同時，我們產(chǎn)業(yè)教育體系也非常完善，江西景德鎮(zhèn)陶瓷大學等專業(yè)院校每年不斷向行業(yè)輸送新鮮的人才血液，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提供了強大的人才支持和儲備。
當然在全球一體化的過程中，我們也有不足，比如國際化人才的儲備，是否能適時在意大利設(shè)立研發(fā)機構(gòu)，搶占智力、人才？原創(chuàng)能力能不能快速提升，對意、西兩國的創(chuàng)新快速實現(xiàn)趕超？企業(yè)全球一體化的意識，特別是以私營企業(yè)為主的建陶行業(yè)，我們能不能理解并緊跟國家一帶一路的政策，去主動融入這個趨勢當中來。這一切都需要我們繼續(xù)努力。
目前，中國建陶企業(yè)正面臨著從創(chuàng)一代到創(chuàng)二代的交接班時期，隨著年輕一代的經(jīng)營者上位，相比創(chuàng)一代，二代大多數(shù)在國外接受了良好的國際化教育，有著國際化的視野，具備國際化的溝通能力、商業(yè)思維能力等素質(zhì)，這對未來中國建陶行業(yè)全球一體化的發(fā)展來說，是一個非常好的條件。
全球一體化是競爭的必然，也是中國建陶行業(yè)從大到強的必經(jīng)之路。在全球一體化的過程中，我們不可能躲在國內(nèi)不出去參與競爭，別人同樣也會闖進來。我們只有主動參與全球市場的競爭和共建，才能在此過程中逐步取得一些話語權(quán)，甚至是主導權(quán)。
但意、西兩國還在高仰著頭，我們還應(yīng)該加大力度在全球市場中進行更有力的競爭，當有一天他們確實感覺到疼痛，甚至可能要崩潰時，雙方的力量才會發(fā)生徹底的扭轉(zhuǎn)，合作才會變成可能。但是競爭總是血淋淋的，假如他們真的快不行了的時候，我們會停手嗎？
我們不需要稱霸全球，但如何在未來主導建立全球建陶新格局，贏得中國陶瓷在全球建陶體系中的話語權(quán)，還需要我們提前謀劃，并加以努力，這也需要中國智慧。
