這是中國加入WTO以來,涉及金額最高的一起“雙反”案(反傾銷、反補(bǔ)貼)。
7月20日,中國商務(wù)部宣布,對(duì)原產(chǎn)于美韓的多晶硅展開“雙反”立案調(diào)查。
來自美韓近30億美元的多晶硅廉價(jià)傾銷,中國多晶硅企業(yè)約八成停產(chǎn),利潤急劇下滑,波及行業(yè)近500億元的投資。
不過,這場(chǎng)博弈卻收到了來自中國光伏下游企業(yè)的反對(duì)意見,反對(duì)者擔(dān)心失去市場(chǎng)上廉價(jià)貨源。
中國多晶硅生產(chǎn)商批評(píng)下游企業(yè)短視。參與發(fā)起“雙反”調(diào)查的中國多晶硅生產(chǎn)商稱,等到中國的多晶硅企業(yè)全軍覆滅了,外方必然把價(jià)格提起來。
被拖延的“雙反”
來自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2011年,中國總計(jì)進(jìn)口多晶硅6.46萬噸,進(jìn)口總值約為38億美元。其中,來自美韓的占據(jù)六成,為22.56億美元。
“中國對(duì)美、韓多晶硅的‘雙反’調(diào)查,是國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的自救行為,與去年美國對(duì)我國的光伏產(chǎn)品‘雙反’沒有任何關(guān)聯(lián)。”7月26日,參與此次立案申請(qǐng)調(diào)查的江蘇中能硅業(yè)人士向本報(bào)強(qiáng)調(diào),這是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)原料的自救戰(zhàn),而非反擊戰(zhàn)。
即使如此,這場(chǎng)戰(zhàn)役在拉響之初,就收到了來自下游企業(yè)的反對(duì)意見。“商務(wù)部能夠決心對(duì)美韓進(jìn)行雙反立案調(diào)查很不容易,其間克服了大量的阻力。”多位知情人士對(duì)本報(bào)稱。
這場(chǎng)立案申請(qǐng),本來在去年7、8月份就開始著手,因下游企業(yè)反對(duì),一直拖延至今。
在上游多晶硅企業(yè)向中國商務(wù)部提出對(duì)美韓“雙反”申請(qǐng)時(shí),下游光伏企業(yè)也上書中國商務(wù)部,表達(dá)反對(duì)意見。“下游確實(shí)會(huì)擔(dān)心市場(chǎng)上缺少價(jià)格低的產(chǎn)品,從而帶來成本的上升。”阿特斯太陽能市場(chǎng)總監(jiān)張含冰表示,阿特斯的多晶硅來源都是來自國內(nèi)。
本了解,雖同坐一條船上,中國下游光伏企業(yè)的燃眉之急是:美國對(duì)中國光伏產(chǎn)品“雙反”10月將出具終裁結(jié)果,同時(shí),歐盟將效仿美國跟隨。
下游光伏企業(yè)正在兩手準(zhǔn)備,希望化解危機(jī):一方面寄希望于美國的多晶硅企業(yè)對(duì)美國政府施加壓力,不要對(duì)中國光伏產(chǎn)品“雙反”;一方面他們向中國政府施加壓力,不要對(duì)美國多晶硅企業(yè)“雙反”,從而獲得便宜產(chǎn)品。
“去年第三季度,我們準(zhǔn)備向商務(wù)部提出‘雙反’申請(qǐng)時(shí),下游企業(yè)表示不贊同,認(rèn)為自己可以應(yīng)對(duì),他們都是出口創(chuàng)匯企業(yè),話語權(quán)比我們大。”上述知情人士對(duì)本報(bào)稱,為此,上游企業(yè)的“雙反”計(jì)劃擱淺。
去年11月,無錫尚德、天合光能、英利新能源和阿特斯太陽能等中國光伏企業(yè)代表,與美國多晶硅企業(yè)成立“平價(jià)太陽能聯(lián)盟(CASE)”。這個(gè)由25家企業(yè)組成的聯(lián)盟,針對(duì)美國對(duì)中國光伏電池產(chǎn)品的“雙反”,提出抗議和應(yīng)對(duì)。指責(zé)美國的“雙反”,不僅打擊中國光伏企業(yè),也使美國光伏上游企業(yè)受到損失,更對(duì)美國光伏市場(chǎng)和超過10萬名光伏從業(yè)人員造成負(fù)面影響。
這并未能改變美國商務(wù)部的初裁,今年3月及5月,美方相繼宣布初裁結(jié)果,對(duì)中國光伏產(chǎn)品企業(yè)征收反補(bǔ)貼稅率2.9%至4.73%,反傾銷懲罰性稅率為31.22%至249.96%。
今年3月,因市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的傳導(dǎo),中國上游多晶硅企業(yè)越發(fā)苦不堪言,決心重拾對(duì)美韓的“雙反”計(jì)劃。以江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、洛陽中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司為首的多家晶體硅生產(chǎn)企業(yè),向中國商務(wù)部提交申請(qǐng),并補(bǔ)充大量材料。
這時(shí),天合光能、無錫尚德等下游光伏企業(yè)向中國商務(wù)部施加壓力,希望不要發(fā)起對(duì)美韓多晶硅企業(yè)提出“雙反”。因?yàn)椋@會(huì)使市面上少了廉價(jià)的多晶硅,將加重下游企業(yè)的生產(chǎn)成本。
中國下游企業(yè)向中國商務(wù)部提出了五點(diǎn)理由:1.中國上游多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量不行,自身經(jīng)營狀況不佳,沒有必要扶持;2.美韓國家多晶硅產(chǎn)品價(jià)格低廉,質(zhì)量保證,且可幫助向美國政府“雙反”施壓;3.下游企業(yè)正從事高效電池片的生產(chǎn),國內(nèi)原料質(zhì)量不穩(wěn)定;4.向國外原料企業(yè)購買多晶硅,對(duì)方會(huì)幫助拓展市場(chǎng),同時(shí)向我們買組件;5.對(duì)美韓多晶硅企業(yè)的“雙反”,也會(huì)對(duì)中國的半導(dǎo)體行業(yè)帶來影響,因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)需要更高電子級(jí)的產(chǎn)品。
7月20日,中國商務(wù)部在聽取多方意見后,宣布對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查,對(duì)原產(chǎn)于韓國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。不涉及半導(dǎo)體行業(yè)使用的產(chǎn)品。
“下游企業(yè)仍會(huì)在具體稅率上,向中國商務(wù)部施壓。”7月26日,知情人士表示。
自救
為什么商務(wù)部支持“雙反”?
企業(yè)在申請(qǐng)資料中稱,與2008年相比,去年自美國和韓國進(jìn)口的多晶硅增長(zhǎng)了432%,進(jìn)口平均單價(jià)由最高時(shí)的300美元/公斤跌至30美元/公斤以下,跌幅為90%。
7月27日,海關(guān)公布的多晶硅進(jìn)口數(shù)字顯示,上半年進(jìn)口多晶硅達(dá)到歷史高點(diǎn),為4.09萬噸,比上年同期增長(zhǎng)35%。交易價(jià)格從年初的31.6美元/公斤,下跌到25.7美元/公斤,半年下跌29%。如扣除長(zhǎng)單交易價(jià)格因素,進(jìn)口零售價(jià)格降幅高達(dá)40%。來自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,美韓占比67%,比上年同期增加9%。
與美韓大量低價(jià)甩貨對(duì)應(yīng)的,中國43家多晶硅企業(yè),僅有8家勉強(qiáng)開工生產(chǎn)。“浙江一家投資超過10億元人民幣的企業(yè),已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的一份報(bào)告稱。“來自美國和韓國的進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品存在嚴(yán)重的傾銷行為。美國聯(lián)邦政府和州政府向多晶硅企業(yè)提供的大量補(bǔ)貼,使得美國多晶硅制造商獲得了成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致美國企業(yè)大量向中國低價(jià)出口。”在呈述材料中,中方如此表示。
下游企業(yè)也并非不受影響。本報(bào)采訪了解,無錫尚德于去年7月,以2.12億美元的違約金,終止與美國MEMC早年簽訂的10年多晶硅采購合同。知情人士透露,因與MEMC的長(zhǎng)單價(jià)約在60美元左右,所以尚德不惜支付巨額違約金以擺脫,轉(zhuǎn)而與韓國廠商簽署35至40美元左右單價(jià)的合同。不想,去年底,市場(chǎng)價(jià)再度跌破30美元。
二度傾銷
“美國、韓國為什么會(huì)以低于成本的價(jià)格供給中國光伏企業(yè),他們的目的是什么,如果由此中國上游原料企業(yè)活不了了,他們還會(huì)繼續(xù)供給低廉的價(jià)格嗎?”多位光伏上游企業(yè)管理層指出,中國光伏企業(yè)不能只看到眼前利益。“在上世紀(jì)90年代,歐美國家就發(fā)起了一輪對(duì)中國多晶硅低價(jià)傾銷,中國多晶硅產(chǎn)業(yè)不堪打擊,全軍潰敗,只剩下四川峨眉739廠一家維持每年幾十噸的實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)。”中國多晶硅企業(yè)在“雙反”申請(qǐng)書中強(qiáng)調(diào),受制于德美日三國的技術(shù)封鎖,中國多晶硅企業(yè)發(fā)展緩慢,到了上世紀(jì)70年代,中國曾有多達(dá)20多家多晶硅企業(yè),但覆沒于歐美同行的不正當(dāng)貿(mào)易侵害。因此,一直以來,中國多晶硅獲取受制于人,90%以上需要從國外進(jìn)口,價(jià)格高昂。
但在過去5年,隨著中國企業(yè)的技術(shù)突破,中國的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百噸發(fā)展至4.5萬噸,原材料自給率由幾乎為零,提高至50%左右,已形成數(shù)百億元級(jí)的產(chǎn)值規(guī)模。
上游的崛起和下游結(jié)成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系,使得多晶硅價(jià)格從最高時(shí)期的每公斤400美元,回落到30美元左右。
在這一時(shí)期,外方新一輪傾銷戰(zhàn)打響。尤其是美國Evergreen Solar、Spectra Watt以及德國Q-Cells等光伏企業(yè)相繼倒閉后,國際多晶硅巨頭紛紛加大對(duì)華傾銷力度。
中國多晶硅企業(yè)向商務(wù)部提供的證據(jù)顯示,2011年,美國6.5萬噸多晶硅產(chǎn)量,留在國內(nèi)使用的不足3%,韓國的多晶硅消費(fèi)市場(chǎng)幾乎為零,但韓國向中國出口多晶硅為2.1萬噸。每年傾銷保持40%以上的增長(zhǎng)。
此外,在政府補(bǔ)貼上,美國政府通過各種經(jīng)濟(jì)刺激措施扶持包括多晶硅產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
多晶硅產(chǎn)業(yè)作為太陽能光伏電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),獲得了美國聯(lián)邦政府的巨額補(bǔ)貼。2010年1月,美國宣布獲益的企業(yè)名單和免稅金額,美國6家最大的多晶硅制造企業(yè)中有4家榜上有名:Hemlock獲得1.4億美元,Wacker獲得1.28億美元,REC獲得1.5億美元,AE Polysilicon獲得4400萬美元。“美國對(duì)多晶硅廠商提供的巨額補(bǔ)貼嚴(yán)重?fù)p害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利益。這些補(bǔ)貼刺激了美國多晶硅廠商產(chǎn)能、產(chǎn)量的急劇增長(zhǎng),使其生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于正常水平。”中方對(duì)此發(fā)出指責(zé)。
這直接導(dǎo)致了美國多晶硅對(duì)中國出口的激增——出口量從2008年的5371噸增長(zhǎng)至2011年的17476噸,增長(zhǎng)幅度為225%,出口額從2008年的7.5億美元增長(zhǎng)至2011年的10.4億美元。
過去兩年半,多晶硅價(jià)格基本在每公斤60美元的水平,目前雖然在30美元以下,但這個(gè)價(jià)格不可持續(xù),因?yàn)闀?huì)使中國所有的多晶硅廠商虧損,個(gè)別成本控制好的大型企業(yè)也只是微利。“作為光伏下游企業(yè),并不能沾沾自喜于一時(shí)的低原料價(jià)格。等到中國的多晶硅企業(yè)全軍覆滅了,外方必然把價(jià)格提起來,切不可只顧眼前利益而不提防對(duì)方的戰(zhàn)略性的侵略意圖”。中國多晶硅企業(yè)在申請(qǐng)書中呼吁。